لیام، یک دانش‌آموز دوست‌داشتنی کلاس ششم، نامه‌ای به سانتا می‌نویسد و از او می‌خواهد تا ثابت کند واقعی است. اما لیام که دچار اختلال خوانش‌پریشی است، به اشتباه نامه‌اش را برای شیطان می‌فرستد. شیطان که از دریافت اولین نامه طرفداری‌اش هیجان‌زده شده، به خانه لیام می‌آید و قصد دارد کمی از روح او را به‌دست آورد و ...

داستان فیلم در مورد یک مربی سابق بسکتبال به نام "مارکوس" که پس از یک سری اشتباهات، با حکم دادگاه مجبور می‌شود تا تیمی از بازیکنان دارای معلولیت ذهنی را مدیریت کند. اما مارکوس به زودی متوجه می‌شود که علیرغم تردیدهایش، این تیم می‌تواند فراتر از آنچه تصور می‌کرد، پیش برود و ....